Revolucionando a Extração de Dados Financeiros da Baker Tilly

Nossa equipe desenvolveu e implantou o DocuAI, uma ferramenta SaaS que permite à Baker Tilly converter perfeitamente os dados de transações financeiras de PDFs para seus sistemas contábeis.

Índice

A ferramenta projetada é superútil. Estamos processando informações em apenas segundos, o que antes nos levava vários minutos. Ela também previne erros de digitação e carregamento. Está sendo facilmente adotada pelas equipes de trabalho e se integra muito bem ao nosso sistema contábil.
O maior valor agregado que vemos é a economia de tempo e a capacidade de focar em tarefas não rotineiras que exigem maior valor. O que mais destacamos é a genuína troca de ideias com a equipe da Abstracta, bem como sua disposição e abertura para encontrar soluções simples e viáveis que se adaptam à nossa equipe.
Gabriela Coelho
Sócio, Baker Tilly Uruguai

Conheça Nosso Cliente

A Baker Tilly Uruguai oferece serviços de auditoria, terceirização contábil, soluções de negócio, serviços fiscais e jurídicos, bem como consultoria sobre regulamentações do banco central. A vasta rede de profissionais e a expertise que possuem lhes dão uma vantagem.

Fundada há mais de 30 anos.
Com sede no Uruguai.
Estabeleceu parcerias com firmas em mais de 140 territórios ao redor do mundo.
Acesso a uma equipe de 30.000 profissionais.
É membro da rede global da Baker Tilly International Ltd.

Entendendo os Desafios

A Baker Tilly enfrentava um desafio trabalhoso: converter dados de transações financeiras de PDFs com layouts variados em templates padrão compatíveis com seus sistemas contábeis. Esse processo consumia tempo e recursos significativos, prejudicando a capacidade da equipe de focar em iniciativas estratégicas.

Extrair manualmente dados de transações financeiras diárias pode ser uma tarefa demorada e propensa a erros. As equipes de contabilidade precisam navegar pelos layouts únicos de várias instituições financeiras para converter PDFs de extratos bancários em planilhas e extrair as transações diárias dos PDFs.

Soluções e Atividades

Projetamos e desenvolvemos o DocuAI, uma plataforma SaaS que automatiza a extração de dados de transações financeiras de PDFs, convertendo-os em formatos padronizados compatíveis com seus sistemas contábeis.

Essa ferramenta inteligente é projetada para lidar perfeitamente com as complexidades de diferentes instituições financeiras, incluindo Bank of America, Safra National Bank, Itaú, Pershing e UBS Financial Services.

A segurança e a conformidade foram nossas prioridades ao projetar o DocuAI. É por isso que o construímos em um ambiente Azure seguro. O DocuAI nunca usa dados para fins de treinamento nem os compartilha com entidades externas. A única informação armazenada pelo DocuAI inclui a data, o nome do documento e o tamanho do documento.

Dessa forma, conseguimos fazer com que a plataforma protegesse os dados sensíveis e aderisse a regulamentações de privacidade rigorosas, retendo apenas os metadados essenciais para fins operacionais.

Fornecemos à Baker Tilly uma ferramenta que se destaca nas seguintes funcionalidades:

Login: Acesse o portal do docuAI usando suas credenciais seguras.
Upload de Documentos: Faça o upload do extrato bancário ou relatório financeiro que você deseja processar, seja de uma conta poupança ou corrente, ou de um relatório de investimentos.
Extração Automatizada: o docuAI usa IA generativa avançada para converter PDFs de extratos bancários em planilhas e extrair os dados das transações de forma eficiente.
Download e Importação: Baixe os dados extraídos em um formato pronto para ser importado para o Xero.

Resultados e Conquistas

Nossa colaboração com a Baker Tilly levou a uma transformação significativa em seus processos de manejo de dados. Os principais resultados incluem:

Maior eficiência, automatizando a extração de dados de formatos PDF complexos e reduzindo a carga de trabalho manual.
Maior precisão, minimizando erros no processo de conversão e aprimorando a confiabilidade dos dados para relatórios financeiros.
Produtividade otimizada da equipe, permitindo que a equipe se concentre em análises financeiras estratégicas e tarefas de alto valor.
Maior compatibilidade, integrando-se perfeitamente com sistemas contábeis como o Xero para importações de dados tranquilas.
Maior escalabilidade, apoiando a crescente adoção e os períodos de maior uso sem interrupções.

O DocuAI capacitou a Baker Tilly a modernizar sua abordagem ao manejo de dados financeiros, demonstrando o poder da automação em impulsionar a produtividade e apoiar o crescimento do negócio.